Don Baker och Jill Tanner har angränsande lägenheter i en del med lägre inkomster i New York City i slutet av 1960-talet. Don är i början av 20-årsåldern och Jill är 19 år gammal. Pjäsen inleds med att Don flyttar runt i sin noggrant bevarade lägenhet medan han pratar i telefon med sin mamma. Jill tittar högt på TV i hennes ställe. Eftersom väggarna är papperstunna pratar de två grannarna med varandra i sina separata bostäder innan Jill slutligen bjuder in sig själv.
Hon är en flygig, engagemangsfob som nyligen har flyttat till New York för att göra en karriär som skådespelerska. Några nycklar till hennes personlighet inkluderar hennes flykt från sitt liv i Kalifornien, hennes ständiga sökande efter mat att mumsa på och ett sexdagars äktenskap när hon bara var 16 år gammal. (Läs en onlinekopia av monologen där Jill beskriver omständigheterna kring hennes häpnadsväckande korta äktenskap.)
Don har levde ett skyddat liv och hans flytt till New York i två månader är en överenskommelse han har gjort med sin mamma för att bevisa för sig själv och för henne att han är självförsörjande och kan leva på egen hand. Anledningen till att han aldrig har levt skilt från sin mamma är att Don är blind. Han börjar bara upptäcka vem han är och vad han skulle vilja göra med sitt liv.
De två grannarna faller snabbt för varandra. I slutet av första akten har de klättrat upp i hans säng och inlett en affär. Jill är lika fascinerad av Dons liv som Don är av henne. De två verkar balansera varandra och göra en bra match. Men innan Don och Jill har haft en chans att ta på sig kläderna igen, återigen på promenader Dons mamma som bara råkade vara i grannskapet efter en shoppingtur till Saks Fifth Avenue (30-några kvarter bort). Hon är mindre än nöjd med det hon har hittat.
Fru Baker är förståeligt nog beskyddande mot sin son och ser Jill som ett skepp passerar på natten. Hon ogillar tjejen och efter att Don lämnat för att hämta mat från en delikatessbutik förklarar hon för 19-åringen vad ett liv med Don innebär. För den flygiga och oberäkneliga unga flickan låter bilden som Mrs. Baker målar mer som ett fängelse än ett liv. Jill bestämmer sig för att ta Mrs. Bakers råd och fortsätter att falla i famnen på en regissör vid hennes nästa audition.
